Gestionnaire de patrimoine - Orvault

Après 7 ans de Banque Privée et 15 ans de Banque en Agence, j'ai pris conscience que je passais humainement à côté de quelque chose en changeant de clients et de métier tous les 3 ou 4 ans !
LE CONSERVATEUR, une mutuelle parisienne qui existe depuis 180 ans, me permet de devenir indépendant et de rester aux côtés de mes clients sur le long terme.
Je suis très axé sur le conseil en amont, transmission de patrimoine, chiffrage des droits de succession, modes d'union et j'alerte sur les différences entre union libre, pacs et mariage. J'aide à trouver l'équilibre entre le patrimoine immobilier et financier, sous quelle forme aider ses enfants...

Au conservateur, j'ai la chance d'avoir une exclusivité LA TONTINE FINANCIERE, un placement PRUDENT à long terme avec une performance due à la durée dans le placement, qui ne nécessite aucune gestion pendant la vie du contrat et surtout une rentabilité beaucoup plus importante sur le long terme. Plus besoin de se poser la question si c'est le moment d'investir ou bien si il est trop tard !

En complément, un contrat d'assurance vie, CONSERVATEUR HELIOS PATRIMOINE qui récompense la prise de risque en servant jusqu’à 3,20% sur 2022. Une architecture ouverte avec des fonds thématiques ,pas de frais d'arbitrage pour mieux diversifier son épargne et rester réactif.
Pas de Gestion déléguée car le conseiller doit être au cœur de la relation client et résumer un client à un profil prudent, équilibré ou dynamique est à mon sens restrictif.

J'ai à ma disposition des produits innovants qui savent parfois aller à contre-courant des autres solutions. Vu le contexte boursier actuel, nous pouvons profiter des baisses de marché ponctuelles
Une gamme de produits structurés qui permet de profiter en un même placement la hausse comme la baisse d'un indice jusqu'à +50 et -50 % sur une durée de 5,6,7 ans.
Sans oublier, PER, Compte titres, PEA, Prévoyance.

Je peux également intervenir pour les professionnels et sociétés, holdings patrimoniales, remettez-vous à gérer votre trésorerie, les taux sont hauts ! Vous vendez votre entreprise, vous ne souhaitez pas tout réinvestir dans l'immobilier, nous avons des solutions long terme pour les sociétés patrimoniales !

- Moyen terme, COMPTES TITRES avec UC ou produits structurés.
- Long terme, CONTRAT DE CAPITALISATION, TONTINE FINANCIERE.

Sans oublier le PEE/PERCO pour fidéliser vos salariés et la PREVOYANCE pour protéger votre famille ou les associer en cas de décès.

Toute cette gamme dans une optique de proximité, de confiance et de comprendre et maitriser ses frais de conseil et ses frais opérationnels.
Le bilan patrimonial c'est offert,
Les frais d'entrées sont à ma main et estimés avec du bon sens et offerts pour mes clients apporteur d'affaires ! (entre 3% et 0%)
Frais d'arbitrages offerts

Rencontrons-nous !
1 Rue AFFRE à NANTES