Trouvez un gestionnaire de patrimoine à Nantes
En immobilier, bénéficier des conseils ou de l’accompagnement d’un gestionnaire de patrimoine à Nantes est souvent recommandé. Ses missions sont plurielles : accompagner la concrétisation d’une transaction immobilière, conseiller la valorisation d’un bien ou le montage d’un dossier financier ou encore l’estimation du prix d’un bien. Mais par-dessus tout, il est l’expert attitré d’un propriétaire d’actifs immobiliers. Il va se charger de toutes les tâches relatives à la gestion de ses biens et investissements. Quel est l’intérêt de passer par un conseiller en gestion de patrimoine ? N’est-ce réservé qu’aux riches ? Ces services apportent-ils réellement une valeur ajoutée à ses clients ?
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Je suis professionnel, j’ai trouvé dans Backers des partenaires sérieux pour satisfaire nos clients
En tant que Décoratrice d’intérieur je suis contente de rejoindre cette team bienveillante et professionnelle afin d’accompagner les clients dans leur démarche. Grâce à Backers, ils auront une plate-forme fiable avec des professionnels compétents pour les accompagner dans leurs projets
J’ai découvert Backers récemment, c’est une plateforme très bien pensée et pratique qui regroupe divers professionnels de l’immobilier et de la maison.
Le concept de recommandation mutuelle et d’accès aux projets de chacun favorise la confiance et l’expansion des réseaux. Ainsi, chacun peut profiter du réseau de ses partenaires pour découvrir de nouvelles opportunités, accroître sa visibilité, et s’assurer de collaborer avec des professionnels qualifiés et compétents.
Je le recommande à 100%.
Backers m’a permis d’être mis en relation avec différents professionnels et de proposer mes services en tant que photographe. Le système de recommandation fonctionne bien et permet d’avoir directement une certaine confiance envers la personne contactée.
Site regroupant des professionnels autour de l’immobilier et plus particulièrement de la maison. Il met en valeur des personnalités qui travaillent sur ce thème, permet l’échange de recommandations et d’avis entre professionnels et usagers. Très pertinent dans sa conception, agréable dans son identité visuelle.
En tant que professionnel du bâtiment, je peux proposer des artisans à mes clients. En les invitant à découvrir ce site, ils peuvent accéder à toute sorte de métiers et voir ainsi les réalisations des personnes recommandées. Cela installe une confiance indispensable à toute réalisation de travaux.
Quelle superbe idée de permettre de gagner en efficacité lors de notre recherche de professionnels pour la réalisation de nos projets. Je recommande vivement.
Membre et utilisatrice de backers en tant qu’artiste peintre, j’y ai rencontré deux décoratrices dont une avec qui j’ai déjà entamé une très belle collaboration autour de la décoration d’un restaurant. Merci backers et vivement la suite!
Un vrai projet de plateforme, qui au contraire d’autres rachetées par des grandes enseignes, veut placer l’humain au centre du projet.
Super site qui met en avant le savoir faire des professionnels du bâtiments!!
Backers c’est le réseau social professionnel dont il ne faut plus se passer ! Une belle opportunité pour enfin trouver des professionnels de l’habitat qualifiés à proximité de chez soi.
Allo Sophie est ravie d’avoir rejoint Backers en 2023… Une plateforme qui regroupe plusieurs métiers autour du bâtiment et de l’entretien de maison, quelle belle idée !
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Et si nous élargissions ce cercle grâce au nouveau réseau social backers ?
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Très heureux de faire partie des premiers backers : la première plateforme de l’univers de la maison en tant que gestionnaire de patrimoine.
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Quel est le rôle du gestionnaire de patrimoine à Nantes ?
Un conseiller patrimonial est un professionnel maîtrisant 3 domaines différents : la finance, l’immobilier et le juridique. Grâce à ses connaissances et son expertise dans ces 3 domaines, il est à même de mettre à profit les biens que possèdent ses clients pour leur permettre d’en tirer des revenus. Pour ce faire, le conseiller en patrimoine effectue une veille juridique, financière et immobilière régulière. L’objectif étant de pouvoir anticiper sur la survenance d’événements qui pourraient être préjudiciables à la bonne santé des biens de ses clients. Il suit également les différentes étapes où ils en sont pour pouvoir les conseiller sur leurs investissements à des moments clé de leur vie : par exemple à la naissance d’un enfant, qui peut impacter le revenu du foyer ; juste avant la retraite, en cas de décès ou encore en cas de divorce.
Le cabinet gestion de patrimoine à Nantes est donc un accompagnateur de choix pour tout investisseur souhaitant prospérer en toute quiétude.
Quels sont les domaines d’intervention du gestionnaire de patrimoine à Nantes ?
Les biens gérés par le conseiller en patrimoine
On distingue 2 types de biens en gestion de patrimoine Nantes : les actifs et les passifs. Les passifs sont essentiellement les dettes et les emprunts contractés par une personne et qu’elle doit donc rembourser. Les actifs, en revanche, constituent toutes les possessions d’une personne, qu’elles soient matérielles ou immatérielles. Sont inclus dans les actifs d’une personne : les biens immobiliers physiques, les actifs et placements financiers, les brevets d’inventions et les objets d’art et enfin tout bien professionnel tel que les fonds de commerce. Ce que le conseiller en gestion de patrimoine va gérer, ce sont les actifs de son client.
Notez que pour pouvoir bénéficier d’un conseil en gestion de patrimoine, il est important de savoir épargner de manière régulière et sage. Quand bien même une personne ne possèderait pas encore de patrimoine physique, le fait de se constituer une épargne pourrait être un début.
Trouver des professionnels qualifiés près de chez vous !
Les actions menées pour le compte de son client
a) audit et gestion de patrimoine
Tout d’abord, le conseiller patrimonial va dresser la liste et l’état des différentes possessions de son client pour en estimer la part de gestion. Puis, en fonction des objectifs de ce dernier, il établira une liste d’actions à mettre en place en vue de gérer et développer au mieux son patrimoine. A ce titre, il pourra diriger son client vers des investissements stratégiques comme l’achat de parts SCPI mais en accord avec ses objectifs.
b) réduction d’impôts et optimisation patrimoniale
En tant qu’expert financier, le gestionnaire patrimoine Nantes est également là pour guider son client vers les investissements fiscalement intéressants. Il va donc chercher à ce que ce dernier paie moins d’impôts. Dans le cadre du conseil en gestion patrimoine, le cabinet gestion de patrimoine Nantes cherche les bons supports d’investissement pour son client. Il peut également agir sur les biens déjà en sa possession en effectuant les montages financiers pour réduire leur fiscalité.
c) la planification de revenus
L’accompagnement stratégique de l’expert en gestion de patrimoine va se manifester par la mise en place d’objectifs à atteindre avec le client mais également par la planification de revenus. En définissant clairement des objectifs d’épargne mensuelle réguliers, le client pourra anticiper sur sa retraite et toucher un revenu supplémentaire. Il pourra également prévoir un héritage à léguer à ses descendants.
Quels sont les avantages de recourir à la gestion de patrimoine ?
• Le premier avantage qu’offrent les services d’un cabinet gestion de patrimoine à Nantes est le gain de temps. Non seulement le client n’a plus à gérer les actifs qu’il possède, mais en plus son gestionnaire de patrimoine effectue la recherche de nouveaux investissements à sa place.
• Le second avantage non moins négligeable, est la jouissance de l’expertise d’un professionnel en gestion de patrimoine. Par son conseil en gestion patrimoine, le professionnel permet à son client de réduire ses impôts, d’augmenter son patrimoine de manière stratégique et, parallèlement, ses revenus.
• Enfin, le client d’un conseiller en gestion de patrimoine bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour chacun de ses projets et aux différentes étapes de sa vie. Le conseiller patrimonial l’aide à anticiper les événements qui pourraient survenir afin de limiter leur impact sur son équilibre financier.
Un conseiller patrimonial est un professionnel maîtrisant 3 domaines différents : la finance, l’immobilier et le juridique.
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FAQ
Un gestionnaire de patrimoine à Nantes exerce généralement en cabinet, au sein d’une banque ou encore dans un office notarial. Vous pouvez donc vous tourner vers votre banque pour savoir si votre conseiller peut gérer votre patrimoine. Ou bien rechercher un conseiller patrimonial sur notre site.
Le conseiller en gestion de patrimoine facture ses heures de conseil. Il faut compter entre 100 et 500 euros l’heure. Il facture également les solutions qu’il propose à ses clients mais aux fournisseurs des offres partenaires et non au client.
Les meilleurs gestionnaires de patrimoine à Nantes proposent des actions de qualité à leur client, qui en voient les fruits à moyen terme. De même, les projections et anticipations dressées sont pertinentes au même titre que les comptes rendus fournis. Le meilleur moyen de trouver les meilleurs conseillers patrimoniaux à Nantes est donc de s’appuyer sur les avis clients en plus de l’expertise des professionnels.
Le conseiller en gestion de patrimoine à Nantes connaît le marché immobilier. Il est donc un excellent conseiller pour la vente ou l’achat de votre appartement ou maison : vous pouvez lui faire confiance. Quant à sa gestion, il est précisément là pour vous guider sur son optimisation. Contactez un conseiller sur notre plateforme.