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ALLIANZ Expertise et Conseil - Gestionnaire de patrimoine Clisson

RICHARD BELLIER

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ALLIANZ Expertise et Conseil
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Métiers

Gestionnaire de patrimoine

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J'accompagne les particuliers et dirigeants d'entreprise afin de concrétiser leurs projets de vie suivant 3 objectifs :
- comprendre …

Expériences

(29 années)
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DU en Gestion de Patrimoine
IAE NANTES
06/01/2018 - 30/12/2018
school
Badge Patrimoine Financier
SKEMA BUSINESS SCHOOL
21/01/2024 - 05/12/2024
school
Ingénieur en Génie Industriel
CESI BAGNEUX
02/01/2002 - 11/11/2003
school
Conseiller Spécialisé en Patrimoine
ALLIANZ Expertise et Conseil
05/01/2020 - aujourd'hui
school
Audit Qualité en Interne
SUEZ ENVIRONNEMENT
01/02/1996 - 10/12/2001

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Opportunités d’INVESTISSEMENT en 2025

#DIRIGEANTDENTREPRISE😎 : J'ai le plaisir de vous inviter à une visio conférence de 30 min sur un format cours le Mercredi 05 février à 13h00 sur le thème : Spéciale clients chef d'entreprise saisissez les opportunités de placement en 2025 . Vous y écouterez avec attention Jean Noel LEPOITEVIN notre spécialiste d'AGI, on échangera ensemble par la suite. Bonne visio ! 😃

Cet événement sera animé par :
• David LONGUEMARE Responsable du Développement Commercial Allianz Expertise et conseil
• Jean Noel LEPOITEVIN Intervenant Allianz Global Investors
Programme
• 12h55 - Merci de vous connecter à partir de
• 13h00 - Début de la présentation
• 13h30 - Fin de la présentation

Vous recevrez le lien de connexion à cette webconférence deux jours avant l’événement. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le bouton ci-contre ou en flashant le QR code .

Cette invitation est personnelle et non-cessible. Inscription via le lien : * Si le lien ne fonctionne pas, connectez-vous sur https://bmyb.pro/?k=ER0502251400S&TypeConf=W&dic=ORAIN&M=
@AEC
@AGI

#DIRIGEANTDENTREPRISE😎 : J'ai le plaisir de vous inviter à une visio conférence de 30 min sur un format cours le Mercredi 05 février à 13h00 sur le thème : Spéciale clients chef d'entreprise saisissez les opportunités de placement en 2025 . Vous y é…

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Besoin de vous faire accompagner en 2025 ?

UN GRAND MERCI à la confiance que vous m'avez accordée après avoir franchi la barre des 100 recommandations en 2024 🏆 ! En route pour 2025 et continuons à prendre du plaisir à travailler ensemble sans oublier mes partenaires indispensables👍 .

Mes conseils et perspectives en matière d'investissement :
🔹 Utiliser les effets de leviers ( LE TEMPS, LA FISCALITE , LE CREDIT),
🔹 Conserver la logique de diversification pour maitriser les risques,
🔹 L'IMMOBILIER à 50%,
🔹 Les Actions US à 10%,
🔹 Le Fonds Structuré NEO 2025 à 20%,
🔹 Le BITCOIN et l'OR à 20% en Bonus.

Les Objectifs à atteindre :
🌞 Les projets de vie à court moyen et long terme,
🌝 Le bien être de la famille,
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Vous souhaitez être accompagné en toute confiance et concrétiser vos projets, le temps de vous écouter vous appartient . Contactez-moi.

@AEC
@KFinances
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Notaires
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